6 月 23 日，碧桂園回應(yīng)穆迪下調(diào)其評級稱，不會(huì)對公司的償債能力及融資能力產(chǎn)生不利影響。

此前，國際評級機(jī)構(gòu)穆迪于 6 月 22 日晚發(fā)布最新評級報(bào)告，向碧桂園控股有限公司授予 Ba1 的企業(yè)家族評級 ( CFR ) ，并撤銷其 Baa3 的發(fā)行人評級。

穆迪表示，當(dāng)前的 CFR 也反映了碧桂園在一些城市的風(fēng)險(xiǎn)敞口等影響。

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同時(shí)，穆迪還將該公司 Baa3 的高級無抵押債務(wù)評級下調(diào)至 Ba1。

穆迪高級副總裁曾啟賢表示：" 評級下調(diào)反映了在房地產(chǎn)業(yè)具有挑戰(zhàn)的運(yùn)營環(huán)境以及長期融資渠道趨弱的影響下，碧桂園房地產(chǎn)銷售下降、財(cái)務(wù)指標(biāo)削弱。"

由于中國房地產(chǎn)市場疲弱，穆迪預(yù)計(jì) 2022 年碧桂園的權(quán)益合約銷售額將下降約 30% 至人民幣 4000 億元左右。與此同時(shí)，由于市場情緒低迷，碧桂園的境外債券融資渠道仍將受限。

不過，穆迪對碧桂園主動(dòng)降低債務(wù)杠桿予以肯定：由于碧桂園縮減業(yè)務(wù)運(yùn)營加上良好的流動(dòng)性，預(yù)計(jì)未來 6-12 個(gè)月公司債務(wù)將有所下降，一定程度上緩解了上述風(fēng)險(xiǎn)。

針對遭穆迪下調(diào)評級一事，23 日，碧桂園回應(yīng)稱，公司目前經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，現(xiàn)金流充裕。同時(shí)，公司在 5 月 20 日成功發(fā)行了 5 億公司債，是首批發(fā)行附帶信用保護(hù)工具公司債的示范性民營房企。本次調(diào)整不會(huì)對公司的償債能力及融資能力產(chǎn)生不利影響。

具體而言，今年 5 月，有關(guān)部門選定碧桂園、龍湖集團(tuán)、美的置業(yè)三家作為示范房企，協(xié)助其境內(nèi)融資加碼增信。

5 月 24 日，碧桂園公告稱，公司已完成 2022 年第一期公司債券發(fā)行，實(shí)際發(fā)行規(guī)模為人民幣 5 億元，票面利率為 4.50%。

不久前的 6 月 15 日，碧桂園對 2022 年 7 月到期的 4.75% 票據(jù)提呈要約回購，以票據(jù)每 1000 美元本金額 1000 美元的購買價(jià)，以現(xiàn)金購買其任何及全部尚未贖回票據(jù)。

今日，碧桂園宣布，以現(xiàn)金購買 2022 年到期的尚未贖回 4.75% 優(yōu)先票據(jù)之要約已于 2022 年 6 月 22 日下午四時(shí)正（倫敦時(shí)間）屆滿。截至屆滿期限，本金總額約為 4.11 億美元的票據(jù)（占尚未贖回票據(jù)本金總額約 60.13%）已根據(jù)要約購買有效交回。

有機(jī)構(gòu)評論稱，碧桂園宣布贖回 2022 年 7 月份到期的優(yōu)先票據(jù)已經(jīng)消除了公司潛在違約風(fēng)險(xiǎn)。

另一方面，房地產(chǎn)市場出現(xiàn)回暖跡象。

6 月 16 日，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布 5 月份 70 個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，5 月 70 個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比總體延續(xù)降勢，但降勢趨緩。

" 我們知道房地產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈比較長，對相關(guān)行業(yè)的拉動(dòng)比較大。隨著房地產(chǎn)市場的逐步趨穩(wěn)，相信下半年對經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的作用會(huì)逐步顯現(xiàn)。"國家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人表示，近期各地在加大穩(wěn)定房地產(chǎn)市場政策措施的實(shí)施力度，采取多種措施有效滿足居民合理住房需求，加之中長期貸款利率下調(diào)，居民購房負(fù)擔(dān)降低，這些都有利于房地產(chǎn)市場趨穩(wěn)。

新華財(cái)經(jīng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022 年 5 月，頭部房企銷售數(shù)據(jù)對比 4 月小幅回暖。銷售額 TOP30 房企合計(jì)銷售金額為 3295.30 億元，同比下降 58.10%，但環(huán)比 4 月上升 13.71%。

其中，碧桂園控股 5 月銷售額達(dá) 287.1 億元，1-5 月累計(jì)銷售額達(dá) 1506.1 億元，排名第三；5 月銷售面積達(dá) 357 萬平方米，1-5 月累計(jì)銷售面積達(dá) 1928 萬平方米，排名第一。

有分析指出，從多方面指標(biāo)看，碧桂園依然具備良好的財(cái)務(wù)基本面和充裕的現(xiàn)金流。碧桂園遭穆迪下調(diào)評級主要受累于整體市場疲軟，不會(huì)對該公司經(jīng)營及市場融資帶來實(shí)質(zhì)性影響。

6 月 23 日港股收盤，碧桂園報(bào) 4.6 港元 / 股，漲 1.1%。

作者｜李彤欣編輯｜曾憲天