誰有鋰，誰有理。

作者丨潘磊

編輯丨子鉞

圖源丨作者拍攝

用 " 毒丸 " 反擊埃隆 · 馬斯克高達 440 億美元的收購僅僅 10 天，社交媒體巨頭 " 推特 " 就宣布放棄抵抗，接受 " 鋼鐵俠 " 提出的收購協(xié)議。

這是 " 連續(xù)創(chuàng)業(yè)者 " 馬斯克的又一場重大勝利，甚至距離他 3 月底有關(guān) " 考慮建立社交媒體平臺 " 的表態(tài)還不到一個月。

但馬斯克的野心不止于此，他最近還看中了電動車時代的 " 白色石油 " ——鋰。

這是一種呈現(xiàn)銀白色、且在車載動力電池中難以替代的核心原材料，卻正在扮演著過去 100 多年來石油在工業(yè)中的 " 血液 " 角色。

這引發(fā)了一種預(yù)期——誰掌控鋰，誰就掌控了電動車的創(chuàng)新基石。

跟上世紀(jì) 70 年代 " 石油危機 " 引發(fā)的恐慌類似，鋰礦的爭奪也在引發(fā)越來越多的不安，同時也在吸引越來越多的投資。

特斯拉 CEO4 月初在社交媒體上稱，因為制造動力電池的必備材料鋰金屬價格暴漲，特斯拉可能會親自下場開采鋰礦。

價格瘋漲的 " 白色石油 "

2021 年底，在鋰礦巨頭 " 天齊鋰業(yè) " 舉辦的一場投資者交流會上，包括天齊鋰業(yè)董事長蔣衛(wèi)平、總裁夏浚誠在內(nèi)的一眾高管表示，天齊鋰業(yè)從一個不起眼的小型鋰鹽廠發(fā)展到現(xiàn)在，見證了鋰從 " 工業(yè)味精 " 到 " 白色石油 " 的轉(zhuǎn)變。

在相當(dāng)長一段時間內(nèi)，鋰因為催化劑的屬性而被稱為 " 工業(yè)味精 "，多數(shù)應(yīng)用于傳統(tǒng)工業(yè)，但是隨著鋰電池的發(fā)明、碳中和以及新能源汽車成為趨勢，一躍成為炙手可熱的搶手貨。

2021 年，僅中國就賣出了超過 350 萬輛新能源汽車。

這種巨大需求推動了鋰礦價格飆升。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，作為制造動力電池的關(guān)鍵原材料，2020 年以來鋰金屬的價格已經(jīng)從 4 萬多元人民幣 / 噸，最高漲到了 50 萬元 / 噸，當(dāng)前雖然價格有所回落，但依然在 47 萬元左右的高位運行。

硬幣的另一面，則是 " 白色石油 " 的瘋狂價格已經(jīng)讓車企苦不堪言，不得已紛紛通過漲價來轉(zhuǎn)移成本。

不僅僅是馬斯克，頭部車企都在抱怨暴漲的鋰價。

今年 3 月中旬，理想汽車創(chuàng)始人李想在社交媒體稱，電池成本上漲的幅度 " 非常離譜 "。

到了 3 月底，蔚來汽車創(chuàng)始人李斌也認(rèn)為電池級碳酸鋰漲價 " 非?？鋸?"。

就在幾天前，馬斯克在財報會議上再次提起有關(guān)鋰礦的話題，" 鋰已經(jīng)成為限制全球電動車普及的根本要素 "。

對于漲價的根本原因，他認(rèn)為是電動車快速普及造成的 " 巨大供需缺口 "。

全球電池供應(yīng)鏈研究機構(gòu) Benchmark Mineral Intelligence 的一位分析師稱，包括鋰在內(nèi)的原材料價格上漲，有可能減緩電池成本下降的趨勢，并阻礙電動車的普及。

這是馬斯克最為擔(dān)心的——之前特斯拉開放專利，鼓勵其他電動車企業(yè)開發(fā)電動車，正是為了推動電動車的普及。

而且馬斯克一直想推出廉價電動車——最早在 2006 年，他就表達了制造便宜電動車的想法。

2020 年 7 月他繼續(xù)強調(diào)，特斯拉的車不夠便宜，" 特斯拉未來優(yōu)先考慮的不是利潤增長，而是推出更便宜的電動車 "。

但目前鋰價的上漲，正讓他的計劃岌岌可危。

為了應(yīng)對電池成本增加，特斯拉曾經(jīng)在 3 月份的一周內(nèi)漲價三次。

馬斯克說，鑒于鋰礦相關(guān)從業(yè)者的利潤差不多相當(dāng)于軟件行業(yè)，自己肯定會 "鼓勵正在尋找機會進入鋰業(yè)的企業(yè)家 "。

不過按照 " 第一性原理 "，任何 " 中間商 " 的存在都不利于解決問題——事實上特斯拉早就開始自己 " 挖礦 "。

特斯拉早就想自己挖礦

2018 年初英國報道稱，特斯拉正與智利最大的鋰礦生產(chǎn)商 Sociedad Quimica y Minera S.A. 公司談判，可能建立一座加工廠生產(chǎn)鋰。

雖然這場談判后來沒有了下文，但這是特斯拉被首次爆出涉足鋰電池原材料領(lǐng)域。

2020 年初，特斯拉又打算收購一家采礦公司，以獲取鋰礦資源，不過最后依然未能如愿。

后來，馬斯克稱正在建設(shè)自己的鋰礦提煉工廠，并已經(jīng)拿下美國內(nèi)華達州一處鋰礦的開采權(quán)。

除了自己的礦場之外，特斯拉還直接和澳洲一家鋰礦生產(chǎn)商簽署協(xié)議，以確保供應(yīng)。

完成這個步驟之后，特斯拉在動力電池領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了從最上游的礦石開采到提煉，再到制造成品電池在內(nèi)的 " 全產(chǎn)業(yè)鏈 " 式布局。

但從馬斯克對于鋰礦價格暴漲的抨擊來看，這些布局并未立即緩解特斯拉對于電池成本快速上漲的焦慮。

一位了解礦業(yè)開發(fā)流程的人士表示，開礦需要一個相對較長的周期，才能通過各種復(fù)雜的審批手續(xù)，就國內(nèi)而言，" 先要取得探礦權(quán)，然后購置礦權(quán)，才能辦理采礦證 "。

他指出，即便是走完了這一套流程，正式開始建礦也需要時間，完工后又需要經(jīng)過驗收合格，才能開采礦石。

國際能源署的數(shù)據(jù)顯示，投產(chǎn)周期最快的澳洲鋰礦，從發(fā)現(xiàn)到投產(chǎn)的平均耗時也長達 4 年。

正是基于這一點，馬斯克也曾表示地球并不缺乏鋰礦，難點在于開采提煉難度太大，而且時間跨度也很長。

在多個車企從事研發(fā)工作的李明認(rèn)為，馬斯克排除了氫燃料電池選項，導(dǎo)致缺乏可替代物也是鋰礦暴漲的因素之一——馬斯克曾經(jīng)把氫燃料電池稱為 " 傻瓜電池 "，并稱在乘用車上使用這種電池 " 物理邏輯不合理 "。

" 這讓特斯拉不得不通過布局上游鋰材料降低電池成本 "。他如是表示。

全國乘用車市場聯(lián)席會秘書長崔東樹也表示，特斯拉自己開礦確實能夠在一定程度上控制（車輛）成本，" 畢竟開礦的利潤太高了 "。

鋰礦爭奪已進入白熱化

相對于特斯拉最近幾年才開始入手鋰礦資源，老牌車企豐田十多年前就開始買入鋰礦資源。

2010 年，豐田就通過旗下負(fù)責(zé)海外投資的主體 " 豐田通商 "，在阿根廷開發(fā)鋰礦并設(shè)立工廠。

也是在這一年，電池巨頭比亞迪獲得了西藏扎布耶鋰業(yè) 18% 股份。今年年初，比亞迪又在智利獲得了鋰礦開采合同。

2017 年，長城汽車也通過投資澳洲鋰礦公司 Pilbara Minerals（占比約 3.5%），獲得了一些鋰礦產(chǎn)品的包銷權(quán)。

另外，上汽和廣汽也聯(lián)手投資了位于江西的九嶺鋰業(yè)。

今年年初，大眾、戴姆勒等車企也開始通過委托機構(gòu)游說的方式，試圖說服智利政府?dāng)U大鋰礦開采。

除了這些車企之外，鋰礦生產(chǎn)商、電池制造商也在全球各地爭搶鋰礦。

2019 年，寧德時代入股澳洲鋰礦生產(chǎn)商 Pilbara，出價約 2.6 億人民幣，占股 8.5%。

去年，贛鋒鋰業(yè)、寧德時代、美洲鋰業(yè)展開了一場搶購加拿大千禧鋰業(yè)的大戲，最后美洲鋰業(yè)收購成功時，報價已經(jīng)比最初贛鋒鋰業(yè)給出的價格高出超過 10 億人民幣。

就在大約一周前，寧德時代宣布在江西宜春獲得了鋰礦探礦權(quán)，并稱這是 " 全產(chǎn)業(yè)鏈 " 布局的重要舉措。

招商銀行研究院的研究報告顯示，（鋰礦）長期需求旺盛，在澳洲鋰輝石和智利鋰鹽湖資源（被車企和電池生產(chǎn)商等）基本鎖定的情況下，企業(yè)多通過股權(quán)收購擴大資源布局。

這意味著供需緊張局面難以在短期內(nèi)緩解，隨著特斯拉加入戰(zhàn)團，鋰礦爭奪戰(zhàn)可能愈演愈烈。

招銀國際證券研究部白毅陽表示，特斯拉布局鋰礦主要還是出于 " 保供 " 考慮。

他指出，相對于鈷、鎳、錳等電池材料，鋰的供求關(guān)系最為緊張，而且無論哪種技術(shù)路線（磷酸鐵鋰或三元鋰電）都要用到鋰，" 特斯拉這種體量的車企，肯定希望對上游原材料有一定控制力 "。

真鋰研究創(chuàng)始人、首席研究員墨柯也認(rèn)為，特斯拉雖然體量很大，但并非采購價高就能獲得供應(yīng)保障，一旦因為原材料供應(yīng)不足減產(chǎn)或者停產(chǎn)，損失將會很大。

美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2 月份發(fā)布的 " 對美國經(jīng)濟和國家安全至關(guān)重要的 50 種礦產(chǎn)商品 " 的新清單中（第一份清單 2018 年發(fā)布），對于鋰的描述是 " 用于可充電電池 "。

在一份報告中，USGS 稱鋰供應(yīng)安全已成亞洲、歐洲和美國科技公司的 " 首要任務(wù) "——這其中當(dāng)然也包括特斯拉。

值得一提的是，墨西哥已經(jīng)在 4 月中旬決定鋰礦開采全面 " 國有化 "。

此前在 2019 年，因為玻利維亞、智利和阿根廷三國交界的高原地帶擁有全球已探明 70% 的鋰資源，被認(rèn)為是電動車時代的 " 海灣地區(qū) "，玻利維亞的政權(quán)動蕩甚至也被認(rèn)為與鋰礦有關(guān)。

根據(jù)國際能源署發(fā)布的數(shù)據(jù)，到 2030 年全球?qū)⒊霈F(xiàn)約 50% 的鋰需求缺口。

不過中國科學(xué)院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高在今年年初的電動汽車百人會上表示，（鋰資源）供需不匹配是短期現(xiàn)象，2-3 年后可能恢復(fù)正常。

在他看來，度過了 " 恐慌性儲備帶來的需求放大 " 這個暫時性因素后，鋰資源需求側(cè)會逐步回歸基本面，供給側(cè)方面鋰資源儲量充足，" 另外回收資源也能提升供給水平，直至完全替代原始資源需求 "。