陸風(fēng)主機(jī)價(jià)格進(jìn)入1500時(shí)代,意味著什么?
事件:3月8日深能蘇尼特左旗500MW風(fēng)機(jī)采購(gòu)開(kāi)標(biāo)開(kāi)標(biāo),12家主機(jī)廠平均報(bào)價(jià)1615元/KW,最低的三個(gè)報(bào)價(jià)均在1500元/KW及以下,分別為山東中車(chē)(1408元/kw)、中國(guó)海裝(1480元/kw)、運(yùn)達(dá)股份(1500元/kw),招標(biāo)設(shè)備為單臺(tái)6.0MW及以上風(fēng)機(jī)及其附屬設(shè)備。上一次最低價(jià)為2月9日華潤(rùn)電力500MW風(fēng)電項(xiàng)目,扣除塔筒后最低單價(jià)約1550元/kW-1600元/kW,要求單機(jī)容量不低于5MW,不高于6.7MW。主流招標(biāo)機(jī)型進(jìn)入6.X時(shí)代,大型化加速,降本效果明顯。
1.主機(jī)層面競(jìng)爭(zhēng)格局開(kāi)始加劇。從21年主機(jī)廠的份額變化來(lái)看,頭部三家 遠(yuǎn)景、金風(fēng)、明陽(yáng)份額接近,腰部企業(yè)如 三一、中車(chē)、運(yùn)達(dá)份額快速提升,其主機(jī)價(jià)格更具競(jìng)爭(zhēng)力,傳統(tǒng)制造業(yè)巨頭將其發(fā)展經(jīng)驗(yàn)移植到風(fēng)電領(lǐng)域,核心在于優(yōu)異的供應(yīng)鏈管理能力、制造能力和集團(tuán)化優(yōu)勢(shì)。
2.零部件公司預(yù)計(jì)也會(huì)分?jǐn)偛糠謨r(jià)格壓力。21年陸風(fēng)風(fēng)機(jī)價(jià)格大幅下降后,主機(jī)廠與零部件企業(yè)的價(jià)格談判進(jìn)展緩慢,勢(shì)必也會(huì)向上游傳導(dǎo)部分成本壓力,產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同促進(jìn)平價(jià)時(shí)代到來(lái)。22年開(kāi)年海風(fēng)風(fēng)機(jī)也在大幅下降,相關(guān)的海風(fēng)零部件價(jià)格預(yù)計(jì)在后續(xù)也會(huì)承擔(dān)價(jià)格壓力。
3.尋找產(chǎn)業(yè)鏈通脹的領(lǐng)域。2022年以來(lái),風(fēng)電招標(biāo)對(duì)于主機(jī)已經(jīng)提出明確要求,陸風(fēng)基本要求4MW以上,海風(fēng)基本是7MW以上。我們?cè)俅螐?qiáng)調(diào),要重視風(fēng)機(jī)大型化帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值重構(gòu),尋找價(jià)值“通脹”的領(lǐng)域,比如軸承、法蘭、齒輪箱等,推薦標(biāo)的包括:1.恒潤(rùn)股份,法蘭業(yè)務(wù)基本盤(pán)+軸承第二曲線;2.新強(qiáng)聯(lián),主軸承+獨(dú)立變槳突破。
除此之外,部分領(lǐng)域有競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化的趨勢(shì),存在強(qiáng)α的邏輯,標(biāo)的包括:3.東方電纜,高壁壘+海風(fēng)放量;4.其他環(huán)節(jié)包括 大金重工、金雷股份、中際聯(lián)合、華伍股份等。
本文編選自紀(jì)要加油站微信公眾號(hào),智通財(cái)經(jīng)編輯:楊萬(wàn)林
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