5月26日，資本邦了解到，光大證券官微發(fā)布消息稱，公司證券基金投顧業(yè)務(wù)正式于今日上線，業(yè)務(wù)品牌命名為“金陽光管家”，以“金陽光管家值得您的財富托付”為服務(wù)宗旨。

此次基金投顧業(yè)務(wù)正式上線，也標(biāo)志著光大證券財富管理業(yè)務(wù)傾力打造的 “金陽光管家”、“金陽光投顧”和“金陽光30”三大自主品牌全部亮相。

據(jù)光大證券介紹，當(dāng)前，“金陽光管家”共計推出三大服務(wù)方案，分別為陽光理財、陽光配置和陽光主題。

其中，“陽光理財”以固收+基金為組合;“陽光配置”則主要聚集穩(wěn)健型、均衡型和進(jìn)取型三大基金組合;“陽光主題”則覆蓋全明星基金組合和行業(yè)精選基金組合兩大類。

據(jù)介紹，近年來，光大證券財富管理業(yè)務(wù)聚焦產(chǎn)品體系、配置體系和投顧體系，以客戶為中心，全面梳理投資者對財富管理產(chǎn)品的需求，通過專業(yè)的投資顧問和核心資產(chǎn)配置團(tuán)隊，幫助客戶實(shí)現(xiàn)長期的財富保值和增值。

公司自申請基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格后，不斷完善財富管理業(yè)務(wù)架構(gòu)，組建產(chǎn)品優(yōu)選、資產(chǎn)配置、策略研究、投資顧問管理團(tuán)隊，積極構(gòu)建資產(chǎn)配置、策略研究體系和“N+1+1+1”服務(wù)體系，旨在通過優(yōu)選金融產(chǎn)品為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

光大證券表示，公司將打造風(fēng)險特征穩(wěn)定的基金投資組合作為基金投顧業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。積極整合跨部門的研究和決策合力，秉承“以專業(yè)為根基”的投資理念，落實(shí)于基金優(yōu)選、資產(chǎn)配置、組合構(gòu)建與風(fēng)險管理全環(huán)節(jié)，形成獨(dú)創(chuàng)的“兩面三方四維五力”基金優(yōu)選體系和以金融工程為特色的組合管理方案。

至此，截至目前，兩批共計29家獲得基金投顧試點(diǎn)資格的券商中，正式對外展業(yè)的券商已擴(kuò)容至17家。

分別包括首批的國聯(lián)證券、銀河證券、國泰君安、中金財富、華泰證券、中信建投、申萬宏源，以及第二批的中信證券、招商證券、國信證券、東方證券和財通證券、中泰證券、國金證券、山西證券、光大證券、興業(yè)證券。(鄒文榕)