又有四家公司北交所IPO獲得新進展!

6月8日，資本邦了解到，新贛江(873167.NQ)、中網(wǎng)華信(870298.NQ)、杭摩集團(835401.NQ)、眾誠科技(835207.NQ)四家公司的IPO申請均已獲北交所問詢。

新贛江于2019年2月1日掛牌新三板，主營業(yè)務(wù)為化學藥品原料藥、化學藥品制劑及中成藥三大類。

中網(wǎng)華信于2016年12月23日掛牌新三板，主營業(yè)務(wù)是以“國密+信創(chuàng)+區(qū)塊鏈”三大技術(shù)方向，為用戶提供基于社會綜合治理的行業(yè)應(yīng)用解決方案。

杭摩集團主營酚醛樹脂的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，公司于2016年1月12日掛牌新三板。

眾誠科技主營信息系統(tǒng)集成服務(wù)業(yè)務(wù)，公司于2015年12月24日掛牌新三板。

上述四家公司均收到了北交所上市申請文件的審核問詢函。其中，業(yè)務(wù)收入可持續(xù)性、創(chuàng)新性特征、募集資金運用等問題被普遍問及。

關(guān)于業(yè)務(wù)收入可持續(xù)性

北交所上市委要求眾誠科技說明2020年及2021年對牧原股份銷售金額較大的原因，訂單獲取方式，價格是否公允，收入確認是否準確合規(guī)，目前在手訂單及業(yè)務(wù)合作可持續(xù)性，量化分析與牧原股份的合作對于報告期及未來經(jīng)營業(yè)績的影響。

北交所上市委問及中網(wǎng)華信業(yè)務(wù)向外拓展的可行性與業(yè)務(wù)可持續(xù)性，要求公司說明收入地域集中及業(yè)務(wù)可持續(xù)性、訂單獲取合規(guī)性及執(zhí)行情況。

關(guān)于創(chuàng)新性特征

北交所上市委要求眾誠科技結(jié)合技術(shù)研發(fā)、發(fā)明專利、軟件著作權(quán)等與同行業(yè)可比公司的比較情況以及在具體業(yè)務(wù)中的應(yīng)用情況，用通俗易懂的語言進一步披露自身創(chuàng)新特征。

北交所上市委要求說明杭摩集團“半連續(xù)反應(yīng)”“自動化”等方面的創(chuàng)新是否僅依賴于資金或者設(shè)備投入，是否主要源于外采設(shè)備;結(jié)合杭摩集團研發(fā)投入水平，說明杭摩集團研發(fā)人員的專業(yè)背景和研發(fā)實力，研發(fā)人員劃分是否準確。

關(guān)于募集資金運用

根據(jù)招股說明書，眾誠科技擬募集資金40,000萬元，其中21,000萬元用于“數(shù)字化解決方案開發(fā)平臺升級建設(shè)項目”、8,000萬元用于“數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用研發(fā)中心建設(shè)項目”、5,000萬元用于“營銷及服務(wù)平臺建設(shè)項目”、6,000萬元用于補充流動資金。北交所上市委要求公司說明主要募投項目是否存在重復(fù)建設(shè)、營銷及服務(wù)平臺建設(shè)的必要性、流動資金需求測算過程與依據(jù)。

杭摩集團本次發(fā)行募投項目為擬投資3.9億元的年產(chǎn)19萬噸酚醛樹脂、24萬噸甲醛的產(chǎn)能擴建項目及補充流動資金1.6億元。北交所上市委要求公司說明產(chǎn)能擴建項目的合理性與必要性、補充流動資金的合理性與必要性。

中網(wǎng)華信本次擬募集資金22,179.86萬元。北交所上市委要求中網(wǎng)華信說明盈利預(yù)測的客觀性、投資概算是否合理、流動資金需求測算過程與依據(jù)。

新贛江此次募集資金主要投入中成藥制劑保健品生產(chǎn)項目一期，及新增口服固體制劑片劑車間項目，藥物一致性評價與臨床試驗項目，主要用于項目工程建設(shè)。

北交所上市委要求新贛江(1)結(jié)合公司報告期內(nèi)產(chǎn)能利用情況，募投項目工程建設(shè)固定資產(chǎn)變化與產(chǎn)能變動的匹配關(guān)系，說明募投項目工程建設(shè)的必要性。(2)結(jié)合擬投擴產(chǎn)或新增產(chǎn)品批號取得，報告期內(nèi)產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量、產(chǎn)銷率、銷售區(qū)域等情況，產(chǎn)品市場容量、在手訂單、潛在客戶、市場銷售渠道拓展、行業(yè)發(fā)展趨勢等情況，說明募投產(chǎn)品市場消化能力，募投項目可行性及市場前景。(3)同時，報告期內(nèi)，公司公司存在因新增固定資產(chǎn)折舊等盈利下滑風險，結(jié)合前述情況，說明募投項目對公司持續(xù)盈利影響。(王燕鴿)